Malachi kommt mit dem seltenen Treacher-Collins-Syndrom auf die Welt. Im Gebärsaal sind alle schockiert von den Fehlbildungen im Gesicht des Babys, vor allem Mutter Efrat. Ihr überforderter Mann Ofrir will das Kind nicht annehmen. Efrat beugt sich ihm. Die orthodoxe Hebamme Batsheva, Mutter von acht Kindern, nimmt Malachi auf. Ihre «göttliche» Güte steht der elterlichen Schuld entgegen. Dazwischen muss Malachi seine Identität finden. Seinen Prozess schildert der Film mit Animationssequenzen äusserst berührend und offenherzig.